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保険営業の職務経歴書サンプルと書き方のポイント

保険営業職の中途採用では、顧客折衝能力や提案力などの営業力、管理能力、コミュニケーションスキルなど、幅広い業務への対応力や知識・スキルの高さを求められやすいと言われています。サンプル(見本)を参考にして、営業マンとしての能力の高さを適切にPRできる職務経歴書を作成しましょう。

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保険営業の職務経歴書を書くポイント

募集要項や保険商品の特徴を前もって確認する

保険営業は、取り扱う商品によって営業スタイルや必要な知識などが異なり、求められるスキルも企業によって違う場合があります。企業のホームページなどで保険商品の特徴や顧客(個人・法人)などについて調べ、これまでの経験や保有知識の中から、活かせるものを列挙しておくことが重要です。そのうえで企業側が必要としている人物像にマッチする内容になるように、職務経歴書を作成しましょう。事前に募集要項に記載されている求める人物像や優遇条件について確認し、適切なアピールポイントを整理しておきましょう。

目標達成率や契約件数などで営業実績をPRする

営業経験がある場合には、業務上の具体的な実績をもとに経験の豊富さや営業スキルの高さを示すことで、職務経歴書の信憑性が増します。年単位・月単位の売上や売上目標(予算)の達成率、新規契約件数、既存顧客の数などを明確に記載し、過去の実績をPRしましょう。社内表彰の実績がある場合には、それをアピールすることも有効です。また、応募先企業の営業手法(テレアポ・飛び込み・店舗など)が明確な場合には、業務内容を通じて経験をアピールできる可能性があります。過去に経験した業務内容を漏れなく記載し、転職後に活かせるポイントを強調しましょう。

得意分野や保有資格でアピールポイントを補足する

職歴を記載する表とは別に、得意分野や保有資格について記載する欄を設けることで、業務内容や役職(肩書)などで伝えきれないアピールポイントを補足できます。得意分野には提案力や分析力、顧客折衝能力、精神面の強さ、行動力、顧客や数字の管理力などといった営業職に必要なスキルをはじめ、保険商品や法律などに関する知識などを適切に盛り込んでアピールしましょう。また、フィナンシャル・プランニング技能検定の認定資格などといった、業務に活かせる資格や、普通運転免許などのように業務上で必要になる可能性の高い資格を保有している場合にも、それらを職務経歴書に記載することが有効です。

保険営業に求められる能力

保険営業には、提案力や論理的思考力、問題発見力、資料作成スキル、アフターフォローなどの対応力、といった基本的な営業力が必要です。法人向けの場合には、より高度なプレゼンスキルが求められる場合もあります。

テレアポや飛び込みで営業活動を行う場合には、行動力や簡単には諦めない精神力、顧客折衝能力、問題抽出・問題解決能力などが特に重要になります。難易度の高い営業手法のため、営業実績が優秀な場合には高く評価される可能性があるでしょう。

店舗に訪れた顧客や、電話やネットで保険への加入を申し込んだ顧客を相手に営業活動を行う場合には、ヒアリング能力や顧客対応力、問題抽出力、提案力の必要性が高く、気が利く性格や安心感(信頼感)を与える人柄が業務に役立つ場合もあります。

保険営業には、保険商品や資産運用、国の制度、統計データなどに関する幅広い知識が必要になります。顧客への提案力や対応力に繋がる重要な知識です。保険営業の業務に役立つ可能性のある知識を幅広く得ておきましょう。

保険営業の職務経歴書サンプル

この職務経歴書は保険営業を経験している30歳 男性の書き方サンプル例になります。

職務経歴 概略

20XX年X月~20XX年X月 株式会社○○  営業部
  現在に至る

職務経歴

■20××年×月~現在
株式会社 ○○   
【事業内容:保険商品の販売/資本金:○億円/売上高:△億円/従業員:×名】

期間 業務内容
20××年X月

20××年X月
(×年×ヶ月)
株式会社 ○○ 営業部
大阪第一営業部配属
社員数1,000名以上の大手法人企業向けに損害保険によるリスクマネジメントの営業活動を行っていました。

●担当製品(サービス):
企業買収における損害保険、リコール時の損害保険などビジネス上のリスクマネジメントとしての各種損害保険
●営業スタイル:新規顧客開拓80% 既存顧客フォロー 20%
●担当業界:一部上場の大手企業(金融・証券)の法人契約
●担当エリア: 大阪・京都・兵庫エリア

<営業実績>
199X年 年間売上△△千万円、目標達成率○○○%、年間新規契約数 ×件
200X年 年間売上△△千万円、目標達成率○○○%、年間新規契約数 ×件
     
199X年 新人賞受賞※新人売上歴代2位
199X年 年間MVP賞受賞※年間売上高歴代1位

得意分野

■営業力
目標を達成するまで絶対に諦めない精神力と、目標達成までのプロセス設計に自信があります。入社以来●年連続で年間目標を達成し続けることができました。今後も成長意欲を持ち続け、営業力を培っていきます。

■分析力
業界ごと、企業ごとに異なる特徴を掴み、その企業が今どんな状況で、今後どのようなリスクを受ける可能性があるのかなどについて新聞やニュースから情報を収集し、分析して最良のプロセスを提案することに自信があります。

保有資格

20XX年X月 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 取得

自己PR

私は、現職ではビジネス上のリスクマネジメントのための損害保険を提供する営業活動を〇年間経験しました。業務では新規顧客を開拓する営業活動を行う割合が高く、顧客折衝に関わるスキルを磨き上げる必要がありましたので、お客様の情報について事前に調査することに力を入れており、そうすることでお客様にお役立てる最適な保険プランをご提案できると自負しております。今後は、これまでに培った経験を活かし、人材育成やチーム全体の売上管理などのマネジメントを行って参りたいと考えております。現職では法人向けの営業活動を行っておりますが、個人営業にシフトしても同等以上の結果を残せるよう努力して参ります。消費者全体の生活の安心に繋がる貴社の保険商品をより多くの方々に広めたいと思っております。

職務経歴書のセルフチェック方法

完成度を高めるために、内容を再確認することが重要です。
以下を参考にして、職務経歴書をブラッシュアップしましょう。

職務経歴書のチェック項目

職歴を「5W1H」で明確に伝えられていますか?

  • いつ(西暦表記・在籍期間)
  • どこで(在籍企業・所属部署・常駐先)
  • どんな立場で(役職・役割・責任の範囲)
  • 誰に対して(社内関係者・新規顧客・既存顧客)
  • 何を(具体的な職務・業務)
  • どれくらい(規模・顧客数・金額・比率など)

自己PRになる情報を盛り込めていますか?

  • 成果・実績(売上実績・契約実績・社内評価・コミュニケーション能力など)
  • 得意分野(営業力・分析力など)
  • 専門スキル(保険や資産運用に関する専門知識など)
  • 応用スキル(語学力・ビジネスマナー・PCスキル≪Word・Excel・PowerPoint≫など)

情報が正確に伝わる内容に仕上がっていますか?

  • ビジネス文書(名詞・体言止め)
  • レイアウト(記号・改行・表で見やすく)
  • 具体性(5W1H・数値・専門用語)
  • PRポイント(得意分野・業務内容)
  • 適性(求める人物像に合致)
  • マネジメント(人数・成果)
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